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拼多多空包网:解读美团Q2财报 “超级平台方法论”起效

发布时间:2019-08-31 16:45 关键词:
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拼多多空包网认为,这几年美团网发展的势头可以说实力不容小觑,不仅实现了当初“吃喝玩乐”一条龙的服务目标,而且现在逐步成为很多人都离不开的生活服务平台。美团的业务范围十分广,不仅从当初的美食、酒店、娱乐等方面开拓新领域。如今,在网约车平也可以见到美图的身影,美团的创始人王兴正在逐步打造一个生活服务的王国。不可否认,自从美团网上市以来,美团网的盈利局面就开始一点点显现。如今的美团网在股市方面的走势,令很多购买了美团股票的投资者开始乐起来,因为从年初开始,美图点评的股价就一直是在高涨,且涨幅累计高达到了73.91%的好局面。
  
  当然,餐饮外卖业务强劲表现并非美团点评此次扭亏的唯一原因,另一个主要原因是新业务的稳步提升,反应到财报中即为新业务的亏损持续下降,此为“一降”。今年第二季度,美团点评新业务板块收入46亿元,同比增加85.1%,毛利达人民币4.21亿元。
  
  网约车历来是美团点评亏损的大头,但本季度美团点评转变了经营模式——从自营模式转变到“聚合平台”,即美团打车APP下架,并入美团主APP,同时接入了首汽、曹操专车等平台,这不仅能够降低运营成本,也更能提升用户在平台上的出行体验。
  
  单车业务方面,此次亏损减少的主要原因在于,由于部分单车的使用期限已经到期,再加上尚未投入大量的新车,从而使得折旧费用减少;同时,美团点评优化了运营策略、定价策略,适当增加每次骑行费用和订购费用。
  
  生鲜零售领域,美团买菜在上海和北京也取得进展,并且在最近拓展至武汉,其他新业务方面,美团还尝试了包括小额贷款、餐饮供应链业务以及美团闪购服务,这也成为了美团新业务收入增长贡献的主力。这实际上也和此前美团组织升级有关,在新的架构中,美团建立了LBS平台,含LBS服务、网约车、大交通、无人配送等部门,出行新业务也为美团覆盖了更多的生活场景。
  
  美团对于新业务拓展和实施的路径,实际上也看出美团布局新业务的逻辑:一边探索新业务和新模式,一边准备随时调整策略,左手开源,右手节流,不断在试错中调整和前行。美团点评CFO陈少晖表示,美团非常自豪有一些比较好的新业务,同时会持续关注一些新的行业机遇和趋势保持投入。
  
  “下沉”之战 超级平台尽显规模效应
  
  首先是用户体验层面最为全面的感受。王兴在电话会议中提到,Q2季度贡献了大部分的美团外卖订单。的确如此,在下沉市场,美团和大众点评所提供的服务是关系到人们日常生活中的方方面面,形成一个围绕外卖、到家、到店、生鲜、闪送、买菜、出行等全生活服务的闭环,简单来说,就是美团+大众点评两个APP可以承包用户所有的生活。
  
  其次是供给端和美团业务的协同效应也在进一步提升。用户端体验的提升,实际上反馈到商家端则是流量的循环和各种不同场景下的消费唤醒。比如旅游场景下,提供包括酒店、民宿、旅游地产品、休闲娱乐相关服务的推送,再比如休闲娱乐场景下,不仅能够看到附近的足浴、美容推荐,还可以看到一些本地特地服务的集合,骑手运力方面也是,比如在用餐高峰时段,骑手可能会主要送餐,在非用餐时段的需求也在逐步增加,配送效率也有所提升,美团点评通过提供更多更丰富和优质的服务来连接商户,而在平台内也形成了一个稳定的流量器,实现了业务和服务之间的协同效应。
  
  最后是供给侧的数字化和供应链优化。这实际上是美团点评实现连接的核心内因。截至目前,美团点评已经通过自研及投资并购构建了一整套商家服务产品系列,比如对于门店管理,美团点评提供了美团收银、美团管家、美团服务员等产品;针对餐饮连锁公司,美团点评旗下的屏芯科技、奥琦玮、天子星等均可提供智能化连锁解决方案。在供应链环节,美团成立了快驴事业部,通过仓储和物流来实现餐厅进货的数字化。
  
  显然,供给侧的数据化,使得美团与商家之间的连接更为紧密,形成了一个海量商家和消费者聚集、高频交易的“超级平台”,随着美团点评的“下沉”和“边界”不断拓展,这个规模效应会发生更大的作用,成为美团点评的护城河。
  
  业务稳定器和第二生长线
  
  除了与吃相关的高频业务之外,到店、酒店以及旅游业务也是美团的另一大稳定器。财报显示,今年二季度,美团点评到店、酒店及旅游业务实现交易金额 513亿元,同比增20.7%;变现率由8.6%升至10.2%,实现收入52亿元;毛利率也是三大业务中最高的,达88.8%。
  
  尤其值得注意的是,到店以及酒旅业务已经摆脱了此前以交易佣金为主的盈利模式,更强调交易和广告并重,上述收入中提到的52亿元,主要归功于在线营销服务的增长。而丽人、职业培训、亲子及休闲娱乐板块,已成为美团广告收入重要的推动力。截至6月30日止三个月,该分部的活跃营销商家数目同比增长超过50%,每个活跃营销商家的平均收入继续稳步增加。
  
  事实也确乎如此,目前该业务获得了众多品牌商的认可,各项数据也在行业中名列前茅。比如,今年美团点评联合肯德基、DQ、味多美、王品牛排等124家连锁餐饮品牌的全国6万多家门店,启动“大牌美食狂欢节”;5月1日,美团酒店的国内酒店单日入住间夜量超过280万,再创行业新纪录;5月2日美团门票300万再创单日入园人次突破的行业新纪录;在在618促销节期间,医美交易用户短短6天就实现6.7亿元交易额。
  
  分析人士认为,随着本地服务经济的渗透率不断提高,本地商户将有更多的预算用于在线广告和服务,如今美团点评已经成为当地商户的关键营销渠道,未来也将继续拥有稳定的流量增加,预计该业务未来将持续保持强劲增长。
  
  拼多多空包网认为,美团网这几年的发展让行业内外的很多人都看到了美团的真正实力,即使是发生了网约车入驻后出现亏损的局面,但是,美团一系列的改革措施,让美团在今年实现了盈利。说明在未来的时间,美团这个超级生活平台的业务还会继续扩大,在我们生活中呈现出来的作用也会越来越重要。并且美团的外卖服务开始成为了美团的核心业务,要知道这几年的外卖行业前景非常好,发展空间非常大,可以挖掘到的红利还是很多的。而且非常可喜的是,美团开始决定进一步深化改革外卖行业的服务机制,不断地改善这个行业出现的弊端,在大数据时代下,美团的外卖行业的竞争力还会不断提升。
 
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